全球显示驱动芯片出货量竞争格局（2021）

图表14：显示驱动IC年度需求及预测（百万颗）

来源：Omdia，国金证券研究所

显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾、韩国厂商占据绝大部分份额，中国大陆整体市场占有率较低。根据CINNOReasearch，2021年全球显示驱动芯片出货量联咏科技占比为23%，排名第一。中国大陆显示驱动厂商出货量最高的集创北方占比约4.0%。在显示驱动核心细分领域智能终端领域中，主要存在智能手机和智能穿戴两大市场。2021年全球TFT-LCD手机显示驱动芯片市场联咏科技出货量占比为22%，排名第一；奕力科技市场占有率为16.2%，排名第二。内地占比最高的厂商格科微排名第三，市占率为12.4%，新相微占1.5%。

图表15：全球显示驱动芯片出货量竞争格局（2021）图表16：TFT-LCD手机显示驱动芯片出货量竞争格局

（2021）

来源：CINNOResearch，国金证券研究所来源：CINNOResearch，国金证券研究所

液晶材料是LCD上游液晶的基础材料，成本占比不高，但对液晶面板的质量起着关键作用，对LCD的响应时间、度、分辨率、使用温度和视角等方面有着直接影响。由于国内起步较晚、进度较慢，国内液晶材料产业与国际先进水平有不小的差距，高端混晶材料技术长期被国外垄断。

展望未来，LCD上游材料将迎来发展契机，具体表现在：①LCD产业链市场空间巨大，其中驱动行业持续成长的主要因素一是全球LCD电视大尺寸渗透率继续提升，未来新兴市场的平板电视不断升级换代将带来充足发展市场空间。二是新技术、新应用领域的拓展，LED背光电视正以更轻薄、节能和环保等优势加速替代，技术的进步也将驱动行业成长。②中国大陆LCD面板高世代线生产线产能建设加速，中国面板产能具有很大提升空间，随着中游面板向中国大陆转移，未来扶持国产原材料厂商，打造LCD产业生态链有望带来上游厂商发展机会。③LCD上游材料具有高技术壁垒、高度集中、高毛利和较弱周期性的特点，国内企业不断在液晶、玻璃基板和偏光片等领域取得技术突破，凭借区域、成本和政策优

势，使上游成为最可能突破和最具成长性的市场。