2008 年中国草甘膦生产企业竞争格局

2016年以来供给侧改革叠加环保政策，我国草甘膦落后产能被淘汰，集中度大幅提升，产能结构得到优化。2008年，草甘膦供应不足，价格大幅提升，随后我国草甘膦产能快速增长，2016年全球产能已超过110万吨，产能利用率低。2016年实行供给侧改革以来，我国草甘膦落后产能相继淘汰，产能利用率提高。2008年，我国草甘膦生产企业有26家，CR5仅51.46%，截至2023年，随着落后产能的淘汰和优势企业的产能扩大，我国草甘膦行业CR5达到74.07%，集中度大幅提高。

抗草甘膦转基因作物的上市，是草甘膦需求大增的主要原因。草甘膦市场的发展壮大主要是由于其应用领域的开拓，草甘膦上市的前20年间，在农业和非农上使用量稳步上升，但市场规模增长较缓慢。随着抗草甘膦转基因作物的上市、崛起，近年来草甘膦销售量大增。

当前草甘膦需求主要来源于海外，海外需求占比为91.04%，巴西和美国使用量超过10万吨/年。2019年全球草甘膦市场规模为56.40亿美元，全球使用量为73.84万吨，其中使用超过1万吨的国家有11个，依次是巴西、美国、阿根廷、中国、澳大利亚、泰国、加拿大、俄罗斯、印度、乌拉圭和印度尼西亚，前11位占市场总量的71.3%。中国使用量占比仅为8.96%。

国内转基因作物种植面积有望提升，长期来看，草甘膦需求仍有潜力。当前全球草甘膦使用量前五的国家中，我国转基因作物种植面积较低，仅占全球转基因作物种植面积的2%，未来增长空间很大。2019年，农业农村部发布了《2020年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单》，其中包含玉米和大豆；2023年中央一号文件指出，深入实施种业振兴行