2020 年至今不同品牌的季度市占率（按销售额计）

自22Q2行业景气度回落，扫地机产品供给加速出清，腰部品牌座次变化大。23Q2线上品牌新梯队、新格局雏形显现，科沃斯、石头已经稳居扫地机市场前二，云鲸竞争力逐步减弱，追觅“乘势而上”。随之而来的是，1）营销竞争趋缓。年初以来国内市场以现有玩家为主，Q2新品集中上市后现有玩家调整营销策略，明晰各自定位，差异化竞争；2）价格企稳。头部两大品牌科沃斯和石头科技占市场6成以上的份额，通过推新开始共同维护价格秩序，不盲目追求规模扩张。综上，我们认为当前行业品牌供给出清到位。

经过一年多激烈的市场竞争，国内品牌格局从一超多强演化为双寡头。复盘2020年至今国内扫地机迭代历程，2020年自清洁功能的引入为初创公司云鲸提供了“弯道超车”的可能，云鲸的市场份额快速崛起。但随着相关技术在2021年下半年走向成熟，科沃斯、石头相继发力自清洁产品并夺回市场主导权。2022年行业景气度的回落又加速了这一过程。

两大龙头占据6成以上的市场份额，市场地位稳固。22年下半年科沃斯和石头通过加推新品牢牢掌握市场主导权，占据近7成的市场份额，形成双寡头竞争格局。