2023H2 判断的计算机下游领域景气图

其中，在当前100亿以上市值公司中，恒生电子、中控技术（tmt&机械）、启明星辰、超图软件较为出色（可认为超预期），浪潮信息（之前市场预期已经调整过）、纳思达、千方科技、万兴科技符合预期，较少公司低于预期。

可见，我们之前预测的“收入-成本”错配逻辑，以及“投资者对23Q2计算机行业业绩预期并不高”逻辑正在演绎。