2021年度中国银行业 IT解决方案主要竞争格局

图182019-2021年证券行业IT投入情况图192019-2021年证券行业资本性支出各业务占比情况

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资料来源：中国证券业协会，万和证券研究所资料来源：中国证券业协会，万和证券研究所

银行IT市场规模呈现出旺盛的增长态势，头部厂商充分受益。据赛迪顾问数据显示，受益全面数字化转型推动，尤其在IT架构转型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，2021年我国银行业IT解决方案市场整体规模达479.59亿元，同比增长24.7%，预计到2026年，我国银行业IT解决方案市场规模将达1390.11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23.55%。从市场份额来看，我国银行业IT解决方案市场仍然是由国内厂商主导，竞争格局分散，前十大集中度为39.28%，其中中电金信、宇信科技、神州信息、天阳科技、软通动力前五大厂商收入占据整体市场的25.69%。由于金融IT行业的下游客户粘性较强，基于对系统替换成本及风险考量，金融机构通常都会选择现有IT厂商继续合作，因此行业格局较难变动、先发优势明显，市占率高的厂商将率先受益市场放量红利。

图202021年度中国银行业IT解决方案市场份额图212021年度中国银行业IT解决方案主要竞争格局

中电金信,7.81%

宇信科技,6.14%

神州信息,5.25%

天阳科技,3.32%

其他,60.72%

软通动力,3.15%

长亮科技,3.09%

润和科技,2.70%

信雅达,2.64%

赞同科技,2.63%

科蓝软件,2.54%

资料来源：赛迪顾问，万和证券研究所资料来源：赛迪顾问，万和证券研究所

数字化转型全面加速，金融信创并行推进。根据《中国证券业发展报告（2022）》显示，共77家证券公司将数字化转型列为公司发展战略，占本次调查样本数量的71％，数字化转型的“主战场”逐步由零售经纪业务扩展到机构业务、资产管理、投资银行、自营投资、中后台等多个领域，数字化转型覆盖多业务领域的证券公司有69家，占比高达89.61％。证券行业数字化转型已进入全面加速阶段，广度和深度不断加大，同时打造自主创新、安全可控的技术路线也成为证券公司IT架构转型升级中的重中之重。2022年金融信创进入加速推广阶段，金融机构持续加大相关改造投入，对应IT厂商也同步加快产品信创适配。据爱分析观察，在自主可控的背景下，银行信创数字化投入比例逐渐变大。第一，芯片、服务器、外设等国产硬件采购持续增加，在部

分银行占全年IT预算的40%；第二，国产数据库、操作系统、中间件在存量和增量市场均持续增长，除个别系统，多数系统相关数据库均有替换案例；第三，以数字化办公系统为开端，前端应用的信创逐渐拉开序幕，投入比例逐渐加大。