2016-2023 年通达系市占率（单位：%）

5月28日

《关于帮助寄递企业纾困解难，稳定行业发展态势的通知》

从落实减免税政策、保障末端网点运行、维护快递员合法权益等方面，提出六项任务23条具体措施，力促稳定行业发展态势

11月7日《快递服务国家标

准》（征求意见稿）

快递服务要具备时效性、准确性、安全性、便捷性、环保性

资料来源：21世纪经济报，杭州网，中国政府网等，上海证券研究所

2.3头部快递企业格局分化，中通保持领先地位

上述我们提到了自2016年以来，快递行业头部效应明显，“通达系”的累计市场份额在不断的提升。然而，“通达系”之间的经营表现在2016年之后也有所分化，且行业的竞争格局也经历了较大的洗牌。

25.0%

20.0%

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5.0%

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20162017201820192020202120222023Q1

资料来源：各公司公告，上海证券研究所

首先是2016年以前，圆通曾创下多个行业第一，例如2005年最早接入淘宝平台，2015年超越申通成为快递行业老大，2016年率先其他快递企业登录资本市场。但2016年开始，中通业务量

攀升至行业第一名，且一直保持至今，市占率从2016年的14.4%

提升至2023年一季度的23.4%。此后在2018年，由于圆通的业务重心转移等因素，韵达市占率一举超过了圆通，成为了行业第二。

2019年圆通新任总裁上任以后，通过全面提升其成本管控等核心能力，2023年一季度实现业务量重回行业第二的位置。圆通近几年的发力一方面基于公司推动了数字化和标准化转型，另一方面基于圆通较早且均匀的投资布局并对转、运、派成本进行了优化。

此外，当极兔在2020年进入中国市场时，中国的快递行业正处于激烈的竞争中，中国快递企业在“内忧外患”的格局下也经

历了一次洗牌。其中，百世快递曾是位居市场一线梯队的加盟制快递企业，也是淘系主要的快递服务商，但由于多年亏损，极兔在2021年底以69亿元的价格完成了对百世集团中国快递业务的收购，并在以后开始承接越来越多的电商业务。2022年6月，极兔表示其全网的日均业务量稳定在4000万件，跻身快递企业第一梯队。