2020-2023 年中国算力总规模趋势图

市场方面，上周通信（申万）指数上涨0.26%，同期沪深300下跌2.51%，创业板指下跌2.57%。

上周，国际电信联盟通过6G纲领性文件，有利于推动6G全球统一标准的形成，建议关注卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块投资机遇；首届算力互联互通大会召开，天翼云、华为等发布创新性解决方案。此外，继4月打通世界第一个天基蜂窝语音通话后，上周AST公司测试存量手机直连卫星下载速率达到4G水平，有望激发卫星通信应用潜力。建议关注：中国电信、中国联通、中兴通讯、美格智能、数据港、紫光股份、七一二、海格通信、上海瀚讯。

算力需求快速迭代，我国不断推进算力基础设施建设。首届算力互联互通大会于2023年6月21日在北京召开。随着人工智能等新兴产业浪潮兴起，算力行业已出现“AI算力增长曲线”新定律，即每隔4个月AI计算需求翻倍。在需求持续扩张升级的背景下，我国不断加强算力基础设施建设，根据工信部数据，截至2022年年底，我国算力总规模超180EFLOPS位居全球第二位，服务器超过2000万台，算力基础设施梯次供给体系已初步形成，根据中商产业研究院预测，2023年算力总规模有望进一步增长至197EFLOPS。

多个算力相关组织及项目推出，推动算力产业规范化发展。1）北京算力互通平台由包括天翼云、移动云在内的5家企业首通调度试验成功，标志我国已能够实现异构计算资源的整合、共享和调度，并能够验证跨服务商、跨地域、跨架构的算力互联互通的可行性，为未来在更大规模、更高层级实现算力互联互通奠定了基础；2）算网云开源操作系统CNCOS1.0正式发布，该系统包括OpenCNC、ODPU、OGPU、oneRDMA、CNC开源协议等多个关键组成部分，将实现“算-网-云”间异构资源统筹编排调度、算力任务统一下发、数据高速传输等能力，有望支撑算力互联互通体系持续优化发展；3）首次成立算网云协同系统工作委员会，主要从事算网云协同系统技术、基础设施与平台研究、标准化工作，有望成为承载算网云融合技术创新及构建算力生态链条的重要平台；4）发布算力互联互通体系化标准并成立高性能算力服务远程直接内存访问标准北京预研工作组，进一步完善和规范算力资源的共享和调度，提升数据传输效率。