2019年CMP抛光垫市场格局

此外，抛光垫行业还有着较高的客户壁垒。由于抛光垫产品对抛光效果影响明显，IC客户本身的高要求使得认证导入新供应商需要长达1-2年的周期，但抛光垫本身成本占比有限，而各家厂商产品差异化并不十分显著，因此通常情况下IC客户并无动力轻易更换供应商。

目前全球抛光垫产品主要由海外厂商垄断，尤其是杜邦公司，其抛光垫产品可追溯到Rodel公司，该公司是全球最早生产IC抛光垫的厂商，其早在1990s推出的IC1000产品仍是当今CMP抛光垫的行业标准，几经并购后现归于杜邦公司。杜邦公司在行业具有垄断地位，占据79%的市场份额，同时CabotMicroelectronics、ThomasWest、Fujibo等公司也有一定的市占率。此外，国内厂商以鼎龙股份为代表，也已在该领域实现突破，逐渐形成规模销售。

安集科技是国内抛光液龙头厂商，已实现较好的工艺和客户覆盖度，基本可满足国产替代需求。公司积极完成化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案，铜及铜阻挡层抛光液和介电材料抛光液市场份额持续提高，钨抛光液快速放量，基于氧化铈磨料的抛光液也实现突破、增长较快，HKMG铝抛光液和衬底抛光液也逐渐取得突破。客户方面则广泛覆盖国内主流晶圆厂存储厂，且部分产品在部分客户处取得主流份额。

同时，公司积极推进上游核心原材料自主可控，与国内具备优质研发及生产能力的合作伙伴合资成立子公司山东安特纳米材料有限公司，建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力，其开发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中通过内部测试，并在积极与客户合作进行测试验证中；同时，公司通过自研自建的方式加强了氧化铈颗粒的制备和抛光性能的自主可控能力，进展顺利。