2030 年中国车载以太网市场空间超 1000 亿元，CAGR=52.60%

中国汽车以太网潜在市场空间超千亿。目前我国车载以太网仍处于发展早期探索阶段，主要用于车内四五个功能域或区域之间的连接和通信，相对于整车上百的ECU数量来说渗透率仍然较低。随着车内架构的进一步演化及自动驾驶等功能对带宽需求进一步增长，以太网在车内的应用会进一步增加，辅助驾驶、信息娱乐等功能相关的ECU、区域控制器之间的传输和连接都是潜在的以太网应用场景。我们预计中国以太网市场到2030年将达到1040亿元，年增长率52.60%。

车载以太网行业集中度高，恩智浦、博世等外企主导软硬件市场。车载以太网产业链中，上游的材料供应商提供线束及芯片等，由硬件商装配处理器、经过中游的软件封装，最后由系统供应商集成到系统中经过测试提供给整车厂。恩智浦和德州仪器占据全球车载以太网PHY芯片近90%的市场份额；软件领域也由博世、大陆、安波福、维克多等主导。国内企业加速追赶，成果显著，但仍与国际先进水平存在差距。裕太微电子成功研发出中国首款符合100Base-T1标准的PHY芯片“YTB010”，并已进入量产阶段；景略半导体于2019年率先成功流片国内第一款车载千兆以太网PHY芯片。经纬恒润为车载以太网测试技术提供商，布局车载以太网超7年，为AUTOSAR、OPEN Alliance及AVNU等多个车载网络标准联盟重要成员，参与多项相关标准制定。虽然国内企业在加速追赶，但与国际领先厂商相比，在车规认证、研发封装等领域仍差距明显。