中国 IDC 市场规模（亿元）

AIGC快速发展，各厂商军备竞赛，带动数据中心产业链需求增长。Chatgpt于2022年11月底发布测试，仅2个月日活用户就超过1000万。Chatgpt的爆火证明了相关AIGC应用的强大潜力，各大科技巨头相继快速跟进：3月15日，GPT-4正式发布，在创造性、协作性、推理能力和多模态能力方面持续提升；3月16日，百度文心一言发布；3月17日，微软发布Office 365 Copilot，将GPT-4嵌入日常办公软件中。3月21日，Adobe推出了AI图片生成应用工具Firefly，专注于图像生成和文本效果；同日谷歌也宣布将聊天机器人Bard开放内测。我们认为GPT所代表的生成式AI是新一轮技术革命，多国内外巨头在相关应用纷纷布局，“iphone时刻”可能已经到来。AIGC应用的发展离不开算力支持，而云厂商是目前可以大规模、相对低成本提供算力的主要来源。在海内外各家科技龙头军备竞赛的背景下，云厂商龙头的数据中心相关需求将有望得到显著带动。