2020 年全球农药市场竞争格局

我国植保产品市场规模稳步增长，终端制剂市场竞争较为分散。根据AgbioInvestor统计数据，2020年我国植物保护产品行业市场规模454亿元，同比增长0.7%，自2015年以来年均复合增长率为2.2%，预计2025年行业整体市场规模将达到541亿元，年均复合增长率3.6%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。中国植物保护产品终端市场集中度较低，目前国内农药制剂企业多达1000余家，从整体业绩来看，2021年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达388.06亿元，销售额10亿元以上的企业仅有8家，其中Top10企业整体销售额占比约37.4%，深圳诺普信销售额27.84亿元，占比约7%，其次是广东中迅、江西正邦、广西田园生化分别占比6%、4%、4%。2020年中国农药制剂行业步入高质量发展阶段，行业转型升级成效凸显，前50家企业总销售额达312.96亿元，同比增长11.75%，整体销售水平明显上升，行业集中度有所提高。

我国农药行业产值规模大，优质龙头企业不断做大做强。2020年全国农药生产企业1705家，其中规模以上企业693家；2021年中国农药Top100企业总销售额达到2062亿元，同比增长12.31%，其中TOP10企业整体销售额占比约38.48%，安道麦销售额257.58亿元，占比约12%，其次是扬农化工、潍坊润丰分别占比5%、4%。整体而言，我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，也使得我国高端植物保护产品形成进口依赖。国内植保产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏创新资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术应用不足，因此研发有效性和效率与国际农化巨头相比具有较大差距。过去几年，随着国家安全环保政策趋严，农药行业进入门槛大幅提高，高污染落后产能被逐步淘汰，国内农药行业集中度持续提高，优质龙头企业不断做大做强，全球市场竞争力进一步增强。