2020 年生物制药上游原材料、耗材市场拆分

全球细胞培养基市场稳健增长。2021年全球细胞培养基市场约21亿美元，2017-2021年CAGR为12.7%，预计2026年将达到35亿美元，2021-2026年CAGR为10.8%。

中国细胞培养基市场高速增长，远超全球平均水平。2021年中国细胞培养基市场约26.3亿元，2017-2021年CAGR为44.0%，预计2026年将达到71.0亿元，2021-2026年CAGR为22.0%。其中无血清培养基增速快于整体增速，2021年在培养基中占比约65.0%，预计2026年将提升至72.2%。

中国培养基国产化率约30%且呈逐步提高趋势。国产培养基的市场份额从2017年的19.2%预计增长至2021年的33.7%。市场份额提升的主要原因推测有：1）国产培养基质量不断提升与改进带来的替代；2）国产培养基厂商在本土市场灵活高效的供应链和市场推广策略。

进口企业赛默飞（Gibco）、Cytiva（HyClone）、Merck（Millipore）在中国市场占据绝对优势。2021年澳斯康超越Merck跃居第三，主要与新冠疫苗相关培养基需求增加相关。奥浦迈在蛋白及抗体药培养基领域优势突出，澳斯康在疫苗应用领域领先。

2019/2020年蛋白抗体药物类培养基占比分别为47.97%/47.68%，国产企业奥浦迈占比约6%，预计抗体药应用领域将成为培养基增长较快的子领域之一。