2012-2021 年中国玻纤及制品出口量占比

中国是全球最大的玻纤生产国，产量占比超过66%。2012年至2020年，全球玻纤总产量由530万吨增加至820万吨，年均复合增长率5.61%；同期国内玻纤总产量由288万吨增加至541万吨，年均复合增长率8.20%。

2021年国内玻纤产量达624万吨，同比增长15.2%。玻纤是建材行业中少有的出口产品，2021年度玻纤及其制品出口量为168.3万吨，同比增长26.54%，出口占国内产量比例提升2.4pct至26.97%。

玻纤行业资金与技术壁垒驱使玻纤产能集中，整体市场格局稳定。1）资金投入方面，以粗纱为例，每万吨玻璃纤维所需固定资产投入约为1亿元。国家发改委、工信部不断提高玻纤行业准入标准，新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线单窑产能规模从2012年的5万吨/年提高至2019年的8万吨/年，则投资一条年产8万吨的粗纱生产线需要约8亿元的固定资产投入。高模、电子、低介电等类型玻纤等投资则更为巨大，这构成了玻纤行业新进企业的资金壁垒。2）技术方面，玻纤企业需要掌握池窑设计、节能燃烧、玻璃配方、漏板设计与制造、表面处理、纤维成型等多项技术。其中浸润剂原材料及配方技术是体现各类玻纤制品内在质量的关键技术，玻纤及其制品的竞争很大程度上依赖于浸润剂原材料及配方技术。根据卓创资讯和星智研究数据，世界玻纤产能集中度CR3和CR5分别为47%和64%；截至2022H1国内玻纤在产产能663.5万吨，集中度CR3和CR5分别高达60%和71%。