2020 年全球协作办公 SaaS 市场份额

协同办公细分赛道竞争格局未定，一站式协作平台与企业管理类平台市场挖掘潜力更大。协同办公下细分赛道有一站式协作平台、文档协作、云视频会议、企业管理平台等细分赛道，一站式协作平台是集多种办公工具为一体的协作平台，能够同时满足即时通讯、视频会议、文档协同、OA等办公功能，钉钉、企业微信、飞书、WeLink发展较好。文档协作平台主要支持多终端设备及多人在线共享、储存、审阅、协作编辑，以WPS、有道云笔记等为代表。以腾讯会议为代表的云视频会议平台主要支持多人在线连接视频会议，并能够实现实时屏幕共享、远程演示、直播等功能。企业管理平台则主要为企业组织提供考勤、财税、人事、流程审批、ERP等多种功能的智能管理服务的协同平台，代表企业为金蝶云之家、 m3 等，各赛道均仍有较大增长潜力。从竞争格局来看，每个赛道都尚处于高速发展阶段，目前的企业仅在特定领域中占有一定的优势，还未出现绝对的领导者，随着整体市场规模的扩大，赛道均仍具较大机遇和增长空间。从需求端的用户使用特征来看，一站式协作平台以及企业管理类平台的app使用率相对较高，用户渗透率较高，市场空间增长更快，未来发展空间更大。

行业定制化产品价值逐步凸显，政企客户数字安全需求扩大，中小型个性化需求有待进一步挖掘。协同办公客户的划分方式有两种：行业划分和规模划分。从行业划分的维度来看，2021年中国协同办公平台用户行业分布趋于广泛，电子商务、餐饮住宿、教育、物流和金融行业用户占比皆超过10%，而且由于不同行业的员工规模基数、业务属性不尽相同，同一款协同办公产品也难以适用，具有定制化能力和生态积累的产品会更具竞争优势。未来行业的有力竞争者，如钉钉、企业微信等厂商会更加关注开放生态，引入更多对行业、专业有深入理解的厂商入驻，帮助中小企业逐步养成牢固的付费习惯，构筑行业竞争力。从企业的规模和属性划分，政企更加希望打造自有平台，注重安全、合规和保密性，因此会更加倾向选择具有政企服务经验、安全可控、可定制化的软件，背靠大型互联网企业生态的协同办公平台也因为在安全技术、服务能力等方面的强大支撑获得更大金针菇又是；大型民营企业的核心诉求是打造数字化办公平台，关注效率的提升，以及数据安全问题；而中小企业提效的同时，会更多将成本问题纳入考量范围。