2022 年四大家族在我国工业机器人市占率 39%

图29：四大家族在多关节机器人市场占据主导地位，SCARA的国产替代取得一定突破（2022年按销量）

分下游来看：整车制造是工业机器人最大下游，“四大家族”先发优势显著。工业机器人的研发与应用最早由汽车制造驱动，汽车制造一直以来都是工业机器人的最大下游，2022年汽车制造在我国机器人下游应用中占比26%。四大家族形成垄断，主要系：

（1）美德日等发达国家汽车工业起步早，汽车工业的发展反哺设备迭代，形成较强的用户粘性，供应格局稳定；（2）汽车对工业机器人速度、抖动、运动轨迹精度等方面要求较高，内资品牌产品与客户要求仍有一定差距。2022年四大家族在我国工业机器人销量占比39%，全球龙头发那科的份额比国内龙头埃斯顿高9pct。

2015-2022年机器人国产化率从17.5%提升至35.7%，年均提升1-2pct，我们认为主要得益于以下两方面原因：