全球 2021 年储能集成商待装机市场格局

图表74：1MW以下项目/1MW以上项目且在财务部发布指导60天内动工/1MW以上满足工资与学徒要求ITC补贴

Wood Mackenzie预测美国储能市场将在22-24年实现超高速增长。据Wood Mackenzie预测，2022年及2023年美国储能新增装机量将分别达到13.5GWh及28.4GWh；2022-2026年美国储能累计新增装机量将达到191.6GWh。

美国市场对于系统集成商要求较高，美国本土龙头企业集聚，中国厂商通过供应链方式受益。根据S&P旗下调研机构IHS Markit统计，截至2021年全球储能系统集成商装机量Fluence/特斯拉/NEC Energy Solutions/Nidec/阳光电源位列前五 ， 占比分别为11%/8%/8%/7%/6%。前十有六家为美国企业，行业CR5为40%，表前分布式小电网特征或是造成美国储能集成商市场集中度较低的原因。从集成商的待装机量来看，行业CR5为72%，集中度更高，主要系海外系统集成商，中国厂商或可通过进入供应链受益于美国市场增长。