2017-2024 年我国工业机器人市场规模及增长率

工业机器人产业链上游被全球龙头企业垄断。工业机器人核心零部件位于产业链上游，其中日本企业处于绝对领先地位，如发那科、安川电机等，其产业链各环节发展完善，技术研发和市场扩张均十分活跃。工业机器人关键零部件包括精密减速器、伺服电机及驱动、控制器等，是价值链中利润关键点，机器人制造企业与其上游零部件企业的关系呈现出供应商垄断型特殊形态。工业机器人本体设计处于产业链中游，技术门槛较核心零部件低，产业附加值较系统集成应用高，为全球各国研究的热点，主要企业有发那科、松下、安川电机、三星等。机器人控制系统同样处于产业链中游，也是全球各国研究的热点，主要企业有发那科、本田、ABB、爱普生机器人等。

相比之下，我国核心零部件国产化率具有较大提升空间。减速器与伺服系统、控制器并称为工业机器人三大核心零部件，合计共占工业机器人成本的70%，目前我国三大零部件的国产化率均不足30%。ABB、发那科、库卡及安川电机四家国际巨头占据了国内工业机器人近60%的市场份额。国内品牌机器人本体公司起步相对较晚，在技术、工艺的积累上与国际巨头相比仍有差距，但凭借着高性价比和本土化服务的优势，国产品牌也占据了一定的市场份额，市场占有率也不断提高，自主品牌机器人本体市场占有率已经从2014年的不足10%提升到2018年的28%。随着关键零部件国产化的加速，国内工业机器人行业市场规模未来有望持续较快增长。