中国芯片产业链

中国AI芯片产业链高端环节有待突破，中低端环节国产化逐步推进。AI芯片的产业链上游为各种半导体材料和制造设备（硅晶圆材料和设备、封装材料和设备等），中游是集成电路（芯片设计、晶圆制造和封测），下游是行业应用（人工智能、消费电子、信息通信、物联网等）。赵荣杰等（2022）认为，中国AI芯片产业的整体水平处于世界中等。其中，上游和中游属于中下等水平，下游应用处在世界前列。根据陈星（2022），在芯片制造设备方面，国内企业近年来受到国产替代的利好，但与ASML、泛林、应用材料、德州仪器等业内头部企业在技术水平上仍存在较大差距，需进一步进行技术攻关。在芯片制造材料供应方面，国内市场基本被日韩欧美企业垄断。在硅片供应上，国内企业多生产8英寸硅片，目前的主流产品12英寸硅片基本依赖国外进口；而光刻胶、电子特气等材料供应同样被日韩欧美企业垄断。但随着国家大基金的支持，未来芯片材料国产化前景广阔。在芯片设计领域，国内企业技术水平不断向先进水平靠近，国产化程度中等。在芯片制造领域，中芯国际拥有我国最先进的 14nm 制程工艺，虽然与台积电和三星的工艺仍有差距，但随着时间推移也有望取得突破。在芯片封测方面，国内企业的市场占有率已接近30%，国产化水平较高，但毛利率相对较低。

通信和人工智能是密不可分的技术。5G负责数据的高速传输，一方面将海量数据从客户端传送至云端处理，另一方面又能把处理的结果快速分发到边缘供人们使用，而AI负责数据的挖掘和分析，二者的交互可进一步扩展应用场景。因此，人工智能的发展将推动通信技术特别是5G移动通信技术的快速扩张，人工智能与通信技术有望形成有益的双螺旋。举例来说，一是5G通信在智能设备中的应用前景广阔。

5G移动通信技术能进一步提高信息传输质量，在智能设备中，借助高清图片、视频低延时的传输，以及远程联网控制，优化智能设备的表现。例如，在联网无人机的应用中，借助超高清视频传输和联网协作，能够提高无人机自主飞行的精准性，加强其在森林防火、电力巡检、农药喷洒、地图绘制、军工等行业中的应用。二是智能物流领域离不开5G技术的支持。例如京东5G智能物流示范园区便特别重视5G通信技术和人工智能的融合应用。三是在智能交通中也依赖通信技术。车联网是最具代表性的智慧交通成果，借助5G通信技术，保证信号传输的稳定性，实现人和车、车和物等各类设备间的信息交互，再经人工智能的计算，及时规划最佳出行路线，汇报道路拥堵，以及实现自动驾驶和自动泊车。四是AI推动5G在工业领域的应用，特别是在石油石化、建筑、矿场等安全生产方面，通过一线生产现场传感器、摄像头等监控设备的海量连接，可加强对安全生产的把控能力。当前，5G通信持续快速增长，基站数量日益增多，我们认为通信设备制造业、电信运营服务、光通信行业长期景气向好。