2016-2021E 国内协同管理软件市场规模

数字化转型需求不断释放，非OA系统已成为协同管理市场的主要驱动。随着政企数字化转型进程的推进，传统仅仅满足行政、流程审批需求的OA系统已远不能满足目前生产运营的需要。根据致远互联公司公告，2021年，直销收入中，OA（协同办公）和非OA（协同业务和协同运营）收入分别为18,731.06万元和47,391.75万元，占比分别为28.33%、71.67%；2022H1，直销收入中OA（协同办公）和非OA（协同业务和协同运营）收入分别为7,061.84万元和21,826.06万元，占比分别为24.45%、75.55%。

1）根据公司招股说明书，2016-2018年，我国协同管理软件市场规模分别为62.60亿元、72.50亿元及81.80亿元，同比增长12.20%、14.20%及14.40%。2）假设2018-2021年复合增速约为15%，则我们预计2022年市场规模约达到124.4亿元。同时，考虑近年来，组织协同需求加速释放、企业数字化转型持续推进，我们预计未来协同管理软件市场规模复合增速有望保持在15-20%区间。

根据估算，头部专业厂商市占率合计约为30%。根据协同管理软件市场规模及各厂商营收数据，我们估算得，截至2021年，泛微网络、致远互联、蓝凌软件等头部专业厂商市占率分别为16.10%、8.29%及4.28%，合计约28.67%。