2021 年中国 FPGA 市场竞争格局

通信和计算主要用于数据中心服务器、客户端计算和5G基础设施，在2021年收入2.18亿美元，同比增长24.8%。

2022Q1-Q3收入2.05亿美元，同比增长29.7%。消费和许可与服务业务开始增长，在2021年分别同比增长11.3%和4.4%。

FPGA：高成长、高壁垒的优质赛道：随着架构、先进制程的迭代，FPGA从传统通信密集领域的应用拓展到了计算密集领域，包括AI、边缘计算、自动驾驶等新领域的应用，整个行业打开了新的成长空间。

全球FPGA市场呈现寡头垄断格局：从全球FPGA市场竞争格局来看，相关市场目前基本由龙头企业把控，Xilinx和Intel占比达到80%，目前中国厂商在全球市场中所占份额较低。

中国FPGA市场由赛灵思(Xilinx)和英特尔(Intel)两家供应商主导，两家公司在中国的市场份额超过70%。

目前本土供应商也占据了一定市场份额，2021年在中国的总份额超过15%，随着国产化的推进，国内市场具有广阔的提升空间。

美国限制国内AI芯片发展，FPGA最大下游通信领域频受制裁：2022年10月7日，拜登政府宣布了一项关于人工智能（AI）和半导体技术对中国的新出口管制政策。此外，部分公司也受到制裁。以华为为例，美国政府禁止华为购买美国元器件和软件。通信是FPGA最大的下游市场，在中国市场中占比超过40%，华为是全球第一大通信设备商，2021年占全球通信设备市场28.7%的份额，是通信FPGA主要需求方，以华为为主的这些受到制裁的大客户无法或受限制使用国外FPGA。

信创快速推进，FPGA将受益于信创发展：自2021年以来，继党政信创展开后，包括三大运营商及金融机构持续展开国产化服务器集采，表明信创产业正在不断向行业延伸。信创产业庞大，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是重要的产业链环节。2022年下半年开始信创将继续快速推进，整体大趋势已经形成。FPGA作为重要的计算芯片，服务器中将其应用于后端的通信板卡。同时，FPGA是电力、交通领域重要的通信部件，在银行系统中应用于企业级交换机路由器，在云计算中也起到运算加速作用。