2021 年中国 MES 竞争格局

以PLM、MES为首的研发及生产控制类工业软件重技术，“基础科学”+“行业深耕”的研发模式打造高壁垒。研发设计类工业软件包括CAD、CAE、CAM、PLM等，CAD（计算机辅助设计）、CAE（求解复杂工程和分析计算）、CAM（生产准备到生产制造）是三大工业基础设计类软件，PLM（产品全生命周期管理系统）是CAD、CAE、CAM等的集成，帮助企业整合数据、流程、业务系统以及人员信息，管理产品整个生命周期的信息。生产制造类工业软件包括DSC、SCADA、PLC等控制类和MES等制造执行类，通过生产制造过程的数据采集、分析和决策，协助企业进行生产、物料、质量、设备管理。MES（制造执行系统）可以连接管理决策层和生产执行层，起着承上启下的作用，能够帮助企业高效实现人员派工、质量管理、在产品管理、物流追踪等。以PLM、MES为首的研发及生产控制类软件的开发需要工程、数学、物理和计算机等多学科知识，技术门槛较高，同时需要紧密结合实际生产业务，因此厂商往往需要长期深耕相关行业、积累技术经验，行业壁垒高。根据IDC数据，2021年中国PLM软件市场规模达到21.3亿元，西门子、达索和PTC市场份额排名前三，合计占比超40%；2021年中国MES软件市场规模达到38.1亿元，西门子、SAP、宝信软件市场份额排名前三，分别占比10.9%、7.7%、7.2%。

经营管理软件方面，制造业ERP加速云部署，头部企业注重个性化定制。经营管理类工业软件注重管理和协作，包括ERP（企业资源计划）、FM（财务管理）、CRM（营销管理）等传统经营管理类软件，以及OA（办公自动化）等协作办公软件。ERP是目前用到最多的传统经营管理类工业软件，能够汇集业务流程数据，进行供应链管理、会计管理、项目管理、风险管理、财务分析和预算等。随着数字经济的快速发展，制造业企业产生对EPR云化的内生需求，国内外头部ERP厂商加速云部署，近年来用友、金蝶、浪潮和SAP云业务收入占比逐年提高，2021H1分别达到47%、66%、21%、34%。ERP应用的主要客群是央国企和头部民企等大型企业，头部企业对数据资源安全性要求更高，因此更加注重ERP产品及方案对其个性化需求的满足。根据前瞻产业研究院数据，我国ERP市场规模从2011年的97亿元上升至2020年的346亿元，CAGR达到15.2%。