美国储能市场 2017-2021年装机容量及结构

在刚刚过去的2021年，全球储能市场向着高景气更进一步，各国普遍装机实现了爆发式增长，海外主要得益于可再生能源占比提升、商业机制理顺及天然气等能源高位；国内在地方有限配套政策约束的同时，顶层设计也日趋完善，具体来看：

根据WoodMac数据，2021年美国储能装机功率3.5GW、容量10.5GWh，同比增长139%、198%，容量增速显著高于功率增速，主要是得益于平均备电时长达到3小时，2020年则为2.4小时。其中表前市场大型储能装机9.1GWh，同比增长240%；户用装机1GWh，同比增长84%；工商业装机0.35GWh，同比增长17%。

就四季度来看，美国储能单季度新增装机4.7GWh，同比增长120%，环比增长34%，四季度美国储能的安装量略低于此前预计，主要是大型储能因供应链保障不足，并网时间有所推迟，本身需求旺盛；户用项目得益于暴风雪停电等事故，在德州呈现高速增长。

英国方面，根据Solar Media数据，2021年英国公用事业储能新增装机446MW，超过2018年的高点，2021年英国储能的备电时长在1小时附近，较此前的0.5小时也有一定的提升；2021年安装的储能大多是2017-2019年申报的项目。展望来看，2021年英国新增储能申报容量达到11.5GW，远超历史上任一年份，有望指引未来几年爆发式增长，且相关项目的备电时长大幅增加，大约有60%的项目在2小时左右。

英国储能申报量激增的原因是动态遏制套利机制（Dynamic Containment）的盈利大幅提升，2020年每MW的年收入为6.3万英镑，2021年达到12.3万英镑。盈利扩张的基础是英国电力市场日内价差显著拉大，在2021年1月、9-12月持续保持在400英镑/MWh以上，原因是：1）系统脱碳，且可再生能源设定低价、天然气设定高价；2）风能主导剩余需求，套利机会更加频繁；3）绝对价差也随着天然气价格的上涨而增加。

即使天然气价格波动可能存在一定的周期性，但根据英国相关机构的计算，储能在长期平衡机制（BM）中也开始具备竞争力，目前英国长期平衡机制能够给予1KWh项目每年30-34英镑的收入（折合人民币接近280元/KWh/年）。