2021 年国内动力电池行业格局

全球动力电池企业格局发生变化，国内厂商加速赶超。2022年1-5月，LG新能源份额下降明显，与去年同期相比，下降了接近10%。日本松下份额从15.0%降到10.5%，装机量逐渐不敌比亚迪。今年4-5月份，比亚迪市占率排全球第二，其主要原因为比亚迪具备较强的零部件自主化供应能力，因此其在疫情影响车市销量最为严重的4月，比亚迪销量环比仍为正，整车的热销带动了电池装机份额的提升。老牌厂商SK On得益于现代IONIQ 5、起亚Niro EV和EV6的销量提升，市场份额从5.2%上升至6.8%。中创新航占比相较去年亦有所提升，目前与三星占比接近，未来有望成为全球第6大电池生产商。此外，欣旺达1-5月销量和去年同期相比更是有接近500%的增长。

国内动力电池装机量大幅提升，CR5提升至85.8%。2022年1-5月，国内动力电池累计装机83.2GWh，相比于去年同期41.4GWh，装机量实现翻番。而2022年1-5月，国内动力电池装机量CR3、CR5分别为77.6%、85.8%，相比于2021年的74.2%、83.4%提升3.4和2.4pcts，呈现强者恒强的态势。

宁德时代龙头地位稳固，比亚迪份额增长显著。2022年1-5月，比亚迪市场份额为23%，相比2021年提高了7pcts。2022年以来，随着比亚迪电动汽车热销，其电池装机量提升明显。2022年1-5月，宁德时代国内市场占有率为47%，相比去年52%降低了5pcts，其主要原因在于上海疫情导致CATL大客户特斯拉在中国区的4月销量仅1512辆，仅为3月销量的2%。特斯拉销量的大幅降低使得宁德时代电池装机量有所回落。