2021 年韩国造船厂市场份额

从国内竞争格局看，我国船舶制造行业主要由四大造船集团主导，分别为中国船舶、中远海运重工、江苏扬子江船业、江苏新时代，四家市场份额占全国总量75%以上。2020年，我国前十大造船企业量占全国造船完工总量73%，其中有5家为中国船舶集团下属公司。目前，我国船舶制造行业竞争格局为央企、地方造船企业、民营造船企业并立。央企是中国船舶集团有限公司，地方造船企业和民营造船企业则主要分布在长三角和珠三角地区，如江龙船艇、扬子江造船、新时代造船、金海湾船业等。

从韩国国内造船厂市场份额看，三星、现代重工、大宇、现代三湖重工是国内四大造船企业，2021年占国内造船市场份额77%，成寡头垄断格局，其中，现代重工、现代三湖重工从属于韩国造船海洋。

从过去的发展历史看，日本、韩国为应对产能过剩均进行过兼并重组，但方式有所不同。上世纪90年代末，亚洲金融危机后，韩国首次出现重组浪潮，涌现出韩国三大船企中的两大企业，分别是现代重工（经现代重工收购尾浦造船、汉拿重工后成立）、大宇造船海洋工程公司。第二次重组是在2008年全球金融危机后，韩国政府通过信贷差别化政策淘汰了实力弱小的的中小企业，鼓励其退出LNG、VLCC、军工产品领域等，专注于油船、散货船、中小型集装箱船等，定位于与中日企业竞争；此外，第二次重组过程中，韩国大型船期还对非船业务进行了剥离。

日本船企的重组主要由政府主导，上世纪70年代，按照企业规模大小规定产能缩减幅度，很多落后产能在这一时间被剥离，很多小型船企由于技术缺陷加上缩减产能后难以生存，最终破产或被兼并。上世纪90年代，日本政府再次削减了船舶的产能，并将行业内起家大型船期重组为三到四家，这也为日本再高端技术船型领域的市场奠定了一定基础。2011年，日本政府再次推动船期进行了战略重组，以提高竞争力。

从日韩两国船舶行业发展路径看，船企之间强强联合是增强国际竞争力、削减落后产能的必经之路。2019年10月，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“南船”）与原中国船舶重工集团有限公司（以下简称“北船”）联合重组，标志着我国也开启了船舶企业的深度转型，二者旗下均有一批实力较为雄厚的船企，且南船侧重于民船制造，北船侧重于军船，二者合并进一步完善了船舶产业链，并实现了落后产能的削减。但长期来看，2021年，韩国造船厂市场集中度CR4为90%，相比之下，2020年我国四大造船企业占市场份额约为75%，与韩国相比，我国的船企市场集中度仍有提升空间。