2022Q2 全球 IDC 行业企业竞争格局

从全球IDC行业市场来看，2022Q2美国第三方数据中心Equinix是全球数据中心的龙头企业，占据13%的市场份额，同样位于美国的Digtal Realty、NTT分列于第二、三位，市场份额占比分别为11%和6%，国内三家运营商合计占比13%。

从国内IDC行业市场来看，2021年中国电信、中国移动、中国联通的市场份额占比位列前三，分别为21.1%、14.7%和14.4%;其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为为4.1%和5.2%。

我国数据中心行业企业中，基础运营商依靠其垄断地位获得行业先发条件，目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。2021年中国数据中心行业企业市场份额数据，CR3(中国电信、中国联通、中国移动所占份额)达50.2%，CR5(中国电信、中国联通、中国移动、万国数据、世纪互联所占份额)达59.5%，二者较2019年（CR3 62.3%，CR5 71.6%）均有所下降，但整体行业市场集中度仍然较高，龙头企业领先优势明显。

在供给侧，2020年新基建政策提升了数据中心产业热度，在资本加持下，IDC头部企业大规模扩张，跨界企业纷纷进入，市场供给快速增加。2021-2022年IDC新建项目增速放缓，（1）一线城市能耗指标收紧（北京、广深地区不再新批IDC项目，上海地区2023年未新批IDC项目）；（2）“双碳”与“东数西算”政策对于各地新建及存量数据中心PUE指标提出严格要求，供给侧洗牌加速。根据产业调研，2023年上半年，IDC行业供给侧洗牌已经接近尾声，供给侧触底，长尾玩家陆续出局，行业头部商场集中度稳步提升。

北京地区：22年5月，北京市发展改革委、市经济和信息化局联合印发《北京市低效数据中心综合治理工作方案》，方案指出：（1）对于不符合国家强制性标准要求的数据中心，依法依规责令停业整治或关闭；（2）逐步关闭年均PUE高于2.0或平均单机架功率低于2.5千瓦或平均上架率低于30%的功能落后的备份存储类数据中心（主要指汇聚用于冷数据存储、备份数据信息的数据中心）。

上海地区：22年12月发布《上海市碳达峰实施方案》，总体目标：“十四五”期间，强化数据中心、5G基站整体能耗和碳排放管理，能效水平稳步提升，数据中心平均上架率大幅提升。新建数据中心能源利用效率（PUE）不高于1.3，既有数据中心能源利用效率持续提升。全国一体化算力网络长三角枢纽节点的大型数据中心能源利用效率（PUE）降至1.25以下。完成对不少于5000个机架的数据中心退旧上新或腾换；试点打造近零碳数据中心。

广深地区：广东省能源局于21年10月19日发布红头文件，对未办理节能审查的违规数据中心依法依规停止使用或建设。对于少数承载政务、5G基础设施、医疗、公共交通、广播电视及国家安全等重要业务数据的违规数据中心项目需在15个工作日内提出迁移方案；对于承载商用业务的违规数据中心项目，原则上需要在一个月内将数据迁移至合法合规的数据中心项目。