中国专属云厂商市场份额占比（2022H1）

多因素影响下，公有云增速放缓：一方面，2022年上半年疫情及宏观经济背景下企业IT投资趋向保守，另一方面互联网需求趋于平稳，网络游戏、在线教育等需求减缓都对公有云市场需求端刺激放缓，整体云市场增速明显放缓。根据IDC《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告，2022上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到165.8亿美元，其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。从IaaS+PaaS市场来看，2022上半年同比增长30.7%，与2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。

专属云市场发展超预期，IDC预计将以113%复合增速高速增长：根据IDC《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪》报告，2022上半年受疫情及宏观经济增长、供应链等因素影响，客户加快从自建专属云向租用专属云转变，中国专属服务市场整体规模达到121.9亿元人民币，同比增长27.7%。其中专属托管云服务市场规模为119.9亿元人民币，同比增速为26.3%。专属云即服务市场规模达2.1亿元人民币，同比增长260%。

其中，政府依然是专属云服务市场规模营收的压舱石，市场份额占比66.7%。未来五年，包括能源、制造、交通、医疗等行业需求预计也将快速增长。

专属云市场上三大运营商具备规模优势，市场份额持续提升，同比增加6.8pct：2022上半年，专属云服务市场格局变化较大，三大运营商依托丰富的机房资源和极具纵深的属地服务能力，在该市场中的主导性地位持续加强，三大运营商市场份额从2021上半年的30.2%提升至2022上半年的37.0%。中国电信继续保持龙头地位，此外包括浪潮、中国移动、京东云、中国联通、中国电子、紫光云、华为、联想、阿里等均在专属云领域积极拓展。

1）在2021年国务院印发的“十四五”数字经济发展规划中提出，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。

我们认为，随着“东数西算”工程全面实施，云网协同、跨网交互、算力统筹和调度以及面向特定场景的边缘计算是未来算力体系由点及面的发展方向。在“十四五”中包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏的八大关键算力枢纽节点，将成为算力由点及面的关键。