氮化镓射频器件市场份额情况（2020 年）

在消费电子领域，GaN功率器件在消费电子中主要用于快速充电、无线充电、过电压保护OVP等场景。相比传统硅器件，氮化镓快充体积小重量轻，在显著提升充电速度的同时，能够降低系统待机的电量消耗。伴随其性能优化、产能提升和成本控制，我们认为氮化镓快充有望实现快速渗透。根据Yole预测，全球消费电子GaN功率市场规模有望从2020年的2870万美元增长至2026年的6.72亿美元，对应CAGR为69%。

在汽车电子领域，GaN功率器件在电动汽车中主要用于车载充电器OBC、DC-DC/DC-AC及电机控制。与传统硅材料相比，搭载氮化镓器件提高车载充电系统效率，同时减轻车载散热系统的负担并增加电动汽车的续航里程。我们认为，汽车电动化对功率器件的要求不断提升，有望推动GaN功率半导体上车放量。根据Yole预测，受全球电动汽车GaN功率市场规模有望从2020年的30万美元增长至2026年的1.55亿美元，对应CAGR为185%。

在数据中心领域，GaN功率器件在数据中心中主要用于PSU电源供应单元中。与传统硅材料相比，搭载氮化镓功率器件可以提升系统效率、提高计算性能、降低设备的冷却成本。

我们认为，伴随数据中心能耗管理需求大幅提高，有望持续拉动GaN功率器件需求。根据Yole预测，全球数据中心GaN功率市场规模有望从2020年的910万美元增长至2026年的2.33亿美元，对应CAGR为71%。

根据Yole，2020年全球GaN功率器件市场规模为0.46亿美元，受益于消费电子、新能源车、数据中心等领域全面渗透，Yole预计到2026年将增长至11亿美元，对应CAGR为70%，其中消费电子/新能源车/数据中心占比分别为61.1/14.1/21.2%。

从产业链各环节来看，欧、美、日厂商为主要参与者。其中，GaN衬底市场主要由日本厂商主导。相对于常规半导体材料，GaN单晶的生长进展缓慢，GaN衬底主要以2-4英寸小尺寸晶圆为主。据半导体产业网，2020年住友电工、三菱化学、住友化学等三家日商合计占据GaN衬底市场份额超过85%。GaN外延片市场中，欧、美、日厂商占据领先位置。据QYResearch，2020年全球GaN外延片市场CR5为53%，核心厂商包括NTT AT、Wolfspeed、住友化学、EpiGaN（Soitec）等。GaN器件市场的竞争格局较为集中。据新材料在线，2020年全球氮化镓射频器件前三大厂商为住友化学、Wolfspeed、Qorvo，市场份额分别为40%/24%/20%，CR3为84%；据Trendforce，2020年全球氮化镓功率器件前5大厂商为PI、Navitas、EPC、Transphorm和英诺赛科，CR5为88%。