全球安防镜头出货量

安防光学镜头壁垒较高，主要体现在专利、生产工艺、模具三个方面，因此规模量产高水准镜头的企业数量有限。初期光学镜头产业主要集中在德国和日本，并涌现了徕卡、卡尔蔡司、佳能、尼康、富士等行业巨头，而伴随着下游制造市场向中国大陆转移，国内光学镜头行业逐步发展，从代工到自主设计研发，再到引领行业，国内光学镜头企业取得了长足进步。目前国内厂商在全球安防光学镜头出货量占比极高，并有望进一步向头部企业集中。根据TSR2019年数据，安防光学镜头CR3为64.9%，宇瞳光学（33%）、舜宇光学科技（18%）、联合光电（14%），中国厂商在该行业整体出货量占比在95%以上，已实现国产化全面替代。

目前，安防行业镜头需求趋势主要为1）定焦镜头仍为主流但变焦镜头增长迅速。根据TSR数据，变焦镜头出货量占比从2016年的25.58%增长至2021年的32.00%；2）随着5G建设推进以及云边融合的普及，未来1080P和4K高清镜头出货占比将会不断提升。根据TSR数据，高清镜头（主要指分辨率为1080p或4K的镜头）的全球出货量占比将从2016年66%提升至2021年的76%，2020年全球1080P和4K镜头出货量分别达3亿颗、0.5亿颗，占全球镜头出货量的比例为71%、5%。3）网络摄像头（IPC）镜头数量提升。根据TSR数据，2017年安装于网络摄像机（IPC）的镜头数量首度超过安装于闭路监控摄像机（CCTV）的镜头数量。

3.2.2.CMOS传感器：中低端产品全面国产替代，高端产品替代仍需时间监控摄像机作为数据采集的重要设备，在整个安防视频监控系统中起着重要的作用，图像传感器决定了监控摄像机采集质量。目前，监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。CMOS图像传感器成本较低、集成度更高，图像质量已经不输于CCD。与基于CCD的探头相比，CMOS探头的集成度更高，因为CMOS传感器集成了许多外围处理功能，所需器件比CCD探头少，且功耗要低得多。根据Yole Development的数据，从2012年以来，CMOS图像传感器在安防领域逐渐完成对CCD的替代，2015年安防领域CMOS图像传感器市场规模超过CCD，并在后续年度呈逐年上升趋势。