2020 年全球人力资源行业不同业态规模占比

和海外相比，我国灵工在劳动力的渗透率仍较低。根据人瑞人才招股书披露的数据，2018年我国的灵工渗透率为1%，与美国、日本、欧盟的渗透率相比仍有较大的提升空间。

从竞争来看，灵活用工市场格局分散，2021年CR5为4.97%，对比海外，德科和任仕达在法国CR2可达38%；我们认为，行业存在较多灰色空间，国内监管趋严是集中度提升的关键；未来北京外企灵活用工的发展需要依靠“技术+服务”塑造品牌效应，触达更广泛的群体。

我们认为随着疫情对企业使用灵工理念的渗透，疫后有望迎来高速增长。从用工侧来看，根据人瑞人才披露的数据，2021年使用灵工的企业比例达到61.14%， 同比上升5.46pcts， 其中灵工使用规模扩大或稳定的企业占比达51.8%，同比提升22.48pcts，由此可见在疫情期间灵工模式在企业应用的普及度增强。从劳动力侧来看，根据世界就业联盟披露的2020年灵工人数的数据来看，我国的灵工人数为1.92亿人（通过中介寻找+非中介进行灵活用工），占劳动力人口约19%，远低于同期日本和美国83%和63%的数据，灵活用工在劳动力市场渗透率提升空间大。