2017-2021 年中金定向资管产品数

财富管理业务起步早，整合构建“中金财富”品牌。中金公司最早自2007年起创设“中金公司财富管理”品牌，目前已成为国内券商财富管理业务典范。财富管理早期主要服务于高净值客户，并有效承接集团内部其他业务相关高净值人士的财富管理需求，与原股东摩根士丹利早期服务模式异曲同工。摩根士丹利早期零售客户数量较少，在金融危机后为推动财富管理转型顺利进行，通过并购获取广泛的客户和渠道资源，并逐渐成长为领先的财富管理机构之一。中金公司财富管理早期也存在高净值客户数量较为稳定、零售客户服务覆盖不足的现象，同样通过外延并购来完善客户和业务架构。2017年，中金公司完成对中投证券100%股权的收购，并更名为“中金财富证券”。2021年7月，中金公司宣布将境内财富管理业务转移给中金财富证券，将从事境内财富管理业务的20余家营业部划转至中金财富。交易完成后中金财富作为中金公司的子公司开展财富管理业务，中金公司作为母公司开展投行、股票、固收、资管、私募等业务，进一步实现业务整合。2021年10月，中金财富整合基本完成，“中金财富”在统一品牌下跨越迈进。

总部敏捷型转型，分支机构落地矩阵式管理，以组织架构改革自上而下引领变革发展。中金财富在整合的同时完成战略导向的组织架构改革，总部建立了“三大部落两大中心”的全敏捷组织，包括客群发展、产品与解决方案、全渠道平台三大部落，以及运营与客服、数字化能力发展两大中心。新架构内设近30个敏捷团队，敏捷团队长职责共分为三大块：敏捷团队任务管理、敏捷团队工作目标优先级管理、敏捷团队人员管理。并开启全面数字化转型。在分支层面，落地矩阵式管理，由过去分支机构自主主导的模式向矩阵式、区域化管理转型，成立20个区域管理总部，打破营业部边界，强化总部客群部落对销售团队专业化、标准化管理，包含招、培、管、评等多维度举措。