2018-2020 全球半导体硅片行业竞争格局（单位：亿美元）

硅片行业在全球有较高的集中度，且随硅片尺寸的增加（8英寸→12英寸），行业的垄断性加强。从产业格局上来看，由于半导体硅片提纯和加工技术门槛高，形成高度垄断的产业格局。长期以来，全球半导体硅片的市场由日本信越化学、胜高(SUMCO)、中国台湾环球晶圆、德国世创、韩国SK Siltron五大公司把控，共占据了全球半导体硅片90%左右的市场份额；在12英寸硅片市场，占有率更是超过97%。2020年，全球前五大半导体硅片企业信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron合计销售额109.16亿美元，占全球半导体硅片行业销售额比重高达89.45%。国内半导体硅片厂商加快研发投入和产能建设，逐渐实现了对大尺寸硅片的突破，国产替代空间巨大。

图38：2018-2020全球半导体硅片行业竞争格局（单位：亿美元）图39：全球半导体硅片前五大公司市场份额

全球五大硅片龙头持续扩张12英寸产能，国内厂商加速提升国产化率。我国12英寸半导体硅片仅有沪硅、中环等少量公司向少量下游客户个别产品开始批量供应，相比庞大的市场需求，国产化率仍不足1%，国内主要大硅片生产企业基本均有布局12英寸大硅片项目，正加速追赶国际龙头提升国产化率。