全球和中国大陆晶圆制造产能扩张情况

国内晶圆厂成长迅猛，国产硅片迎来机会窗口。全球晶圆产能东移趋势已经形成，据公司招股书引用的SEMI数据，中国大陆300mm晶圆产能占全球产能比例将从2015年的8%提高至2024年的20%，2020-2022年产能CAGR为18.82%，增速领跑全球。中芯国际、华虹微电子、长江存储、华虹宏力等国内芯片制造厂扩产计划明确，对上游硅片的需求也将持续提升。国内晶圆厂扩产趋势叠加全球硅片供应紧张的产业背景，为国产硅片进入下游大客户供应链打开机会窗口。产能体量大、且产品已获得下游客户认证的硅片厂能更迅速地做出响应，与下游客户建立合作，从而抓住产业的时代机遇，迎来发展的黄金时代。