2021年全球切削刀具市场规模近 240亿美元

国内切削刀具市场呈现波动增长趋势。2016年“十三五”规划落地后，制造业向自动化与智能化转型的需求推动切削刀具行业快速发展。2015-2021年，我国刀具市场规模年复合增速达7.3%；2019年，受中美贸易摩擦、汽车等下游行业需求下行影响，我国刀具市场规模小幅下滑至393亿元。2020-2021年，在制造业资本开支增长及进口替代加速驱动下，我国刀具市场规模维持增长。根据中国机床工具协会，2021年国内刀具市场消费规模达477亿元，为近年来最高水平。以国内刀具内销+出口口径计算，2021年国内刀具生产销售约564亿，同比增长约20%。其中，硬质合金占国内刀具市场比重约53%，据此测算，2021年国内硬质合金刀具消费规模约253亿元。

制造业升级趋势下，近年国内刀具消费占机床消费比例持续提升，但相较海外仍有较大提升空间。我国此前普遍存在“重机床、轻刀具”情况，刀具消费规模与机床消费不匹配，2010-2017年期间刀具消费额不足机床消费额的20%，但近年在制造业升级推动下快速提升，由2018年的约22%升至2020年的29%。对比来看，全球平均刀具消费额占机床消费额比例约40%，而发达国家数控刀具与数控机床协调发展，比例约在50%左右，国内刀具消费仍有较大提升空间。

同时，机床数控化率提升有望推动高端刀具市场扩容。伴随制造业升级及自主可控加强，机床数控化率2021年升至40%，但相较于日本等发达国家80%以上的数控化率仍有较大提升空间。随着我国装备制造业的产业结构升级，各领域对高档数控机床的需求增加，相应地将配套使用高精密、高效刀具以最大化发挥机床设备的功能。无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动高端刀具的市场需求。