2020 年仍为传统图商主导市场份额

目前，高精地图市场主要聚焦在自动驾驶领域。随着高精地图的发展，图商的商业模式正逐渐从售卖收费转向提供持续的数据服务，每年收取数据更新服务费。根据车百智库测算，高精度地图单车价值或在传统导航电子地图5倍左右，预计国内高精度地图的单车价值在1200元左右。根据艾瑞咨询的预测，到2025年具备L2及以上级别自动驾驶功能的新车销量将达到1270万辆。因此我们预测，2025年国内高精地图市场规模约为152.4亿元。

传统图商主要包括百度、四维图新、高德地图、易图通、立得空间、凯立德等；主机厂商主要包括蔚来汽车、小鹏汽车、上汽集团、吉利汽车、丰田等；国外供应商主要包括Here、waymo、mobileye等；国内创新企业主要包括Momenta、宽凳科技等。根据IDC调查结果，在2020年，中国市场份额前五的高精地图厂商分别为百度、四维图新、易图通、高德和Here。

高精地图市场本质是数据服务市场，具备大体量高精地图所有权的传统图商依旧是市场的主导力量。高精地图市场中，数据服务的高低，在于企业提供的数据在体量、质量、制作流程、覆盖的时空范围等关键领域有突出的优势。目前，该市场仍处于数据采集为主、增值应用为辅的发展阶段。因此，具备大体量高精地图数据所有权是当前供应商的核心竞争力，该市场依旧是传统图商主导的市场。国外供应商虽不能在中国采集高精地图，但也有一席之地。数据服务能够延伸出的高精地图软件、数据应用等领域，存在着大批潜在的强劲国外对手。由于国别差异，政策差异，这些图商在国外拥有多年数据采集、数据处理的能力，以及大量的基础数据做储备，同时还具备与各大头部主机厂商多年合作的经验。在中国，虽然这些企业不能采集高精地图，但是可以发挥自身软件开发与稳固用户群体和合作伙伴的优势，提供高精地图同类自动驾驶类产品的类电商平台，提供与头部主机厂的软件适配，构建被集成式的生态体系，逐步站稳中国市场。造车新势力和主机厂商也开始将势力范围延伸到地图数据领域。头部造车新势力代表的是新兴的造车理念，其战略执行是“互联网化”的，动作十分迅速，在软件开发领域也具备先天优势。而拥有资金实力的头部主机厂商，或成立子公司，或成立科技公司，逐渐延伸到软件开发层面。我们认为当前高精度地图渗透率较低，成熟的竞争格局尚未形成。