2021-22H1 三元正极头部企业市占率变化情况

材料端，多数行业集中度提升，竞争格局优化，电解液与隔膜龙头市占率提升较快。22H1三元正极CR5为59.4%，相较2021年+3.4pct，虽然前五的厂家份额差距不大，但是头部企业仍在挤占尾部企业份额；磷酸铁锂正极CR5为67.5%，相较2021年+0.2pct。22H1人造石墨负极CR5为73.0%，相较2021年-1.0pct，集中度略有降低主要因二线负极企业背靠电池大客户，扩产较快。22H1电解液CR5为76.8%，相较2021年-1.9pct，但是天赐材料市占率快速提升至37.1%，较21年提升4.1pct，主要系公司一体化布局完善，产能扩张领先。2022H1湿法隔膜CR5为98.3%，相较2021年+1.2pct，龙头恩捷股份凭借与设备商的紧密合作扩产较快，市占率升至60.3%，巩固规模优势。2022H1干法隔膜CR3为85.7%，相较2021年+16.1pct，主要系惠强新能源扩产较快。