国内电子及半导体机器视觉市场有望继续高增

目前机器视觉在汽车领域主要应用于智能制造和智能驾驶两个方向。智能制造方向来看，汽车生产领域中至少上百个环节均存在应用机器视觉进行检测、定位和测量的需求，包括区分轴长、检测点火线圈中的弯曲端子、检测焊珠位置、装配过程中的跟踪等，应用需求十分广泛；自动驾驶方向来看，完成自动驾驶的首要前提是车载传感器，其中核心组件是车载摄像头，包括单目视觉、双目视觉等。2020年我国新能源汽车销量136.73万辆，2021年全年销量达352.05万辆，同比增长157%，智能制造的需求相应获得增量成长。未来在汽车智能化和轻量化趋势下，单车电子件价值量将持续提升，对应汽车产线应用机器视觉的需求将进一步增加。

国内机器视觉市场较为分散，国产品牌进口替代稳步推进。2020年基恩士在中国地区的收入占比市场总收入的34%，康耐视占9%，奥普特占5%，其他所有企业分享剩余的一半市场，市场集中度较低。根据机器视觉产业联盟数据，2018-2020年我国国产品牌市场规模占比稳步提升，2020年已有51.33%，进口替代正在稳步推进，在此过程中三方面内容值得关注。一是国产品牌占据的51.33%市场份额中龙头企业奥普特仅有5%，国产企业竞争格局更为分散；二是目前国产企业仍以代理商为主，具备自主生产能力的企业以中低端领域进口替代为主，距离实现高端产品进口替代仍有一段距离；三是从各产品的替代难度来看，光源目前已基本实现国产替代，集成商的技术水平目前基本追赶上国外先进企业，其余环节目前替代难度仍较大。