22Q1 和 23Q1 国内动力电池装机前十大企业以及市占率

23Q1国外电池装机提速，反超国内需求增速。23Q1全球动力电池装机133GWh（国内市场65.9GWh，海外市场约67.1GWh），全球动力电池装机量同比+38.6%（其中国内+28%，海外+54%）。国内市场受产业链去库存以及补贴退坡、去年底冲量等因素影响，需求增速放缓，海外市场则保持较快增长。

宁德时代龙头地位稳固，比亚迪市占率快速提升。23Q1国内动力电池CR5为91.1%，同比提升5.39pct，市场集中度提升。宁德时代维持领先地位，22全年国内装机量占比48.2%，23Q1达44.4%。比亚迪受益于爆款车型快速崛起，23Q1市占率提升至31%，中创新航23Q1位列第三，市占率达8.0%，LG市占率持续下滑，23Q1降至1.96%，排名第七。

电池产业链行业集中度提升，竞争格局优化。22年三元正极CR5为61.0%，同比+7.1pct，虽然前五的厂家份额差距不大，但是头部企业仍在挤占尾部企业份额；磷酸铁锂正极CR5为68.1%，同比+0.85pct。22年负极CR5为69.8%，同比+4.8pct，集中度持续提升。22年电解液CR5为74.9%，同比-3.7pct，但是天赐材料市占率快速提升至35.8%，较21年提升2.8pct，主要系公司一体化布局完善，产能扩张领先。22年湿法隔膜CR4为82.8%，同比-12.2pct，市场集中度同比下降主要系二线企业加速扩产，份额有所提升。