图78：软件服务业产业链供应链概览

资料来源：麒麟信安产品录、招商证券 1、数据库：海外厂商仍占一半以上份额，国产替代进程加速 数据库产业概况 数据库是按照数据结构对数据进行组织、存储和管理的集合软件。它与操作系统、中间件一起，是构成计算机设备的三大基础软件，存在较高的技术壁垒，亦被称作“IT重构”必争之地。数据库系统由数据库、数据库管理系统（DBMS）、应用系统、数据库管理员和用户构成，是存储介质、处理对象和管理系统的集合体，其中数据库管理系统为其核心部 分。数据库行业上游供应商主要是存储器、交换机、小型机、微型机、路由器等软硬件设备领域，中游为数据采集、数据存储和云平台、数据分析和挖掘，下游主要应用于政府部门、军队、医疗、事业单位、金融等行业。 图79：数据库行业产业链 资料来源：中国产业信息网、招商证券 按数据储存方式分类，数据库可划分为关系型数据库和非关系型数据库；按应用类型分类，数据库可分为操作型数据库和分析型数据库。根据应用场景的需求，可结合数据结构和应用类型组成四大类不同数据库类型，如关系型+操作 型数据库在信用卡交易等传统业务部门使用较为普遍，主流产品有IBMDB2、SQLServer、EDB等；关系型+分析型数据库常用于商业智能分析和数据处理，主流产品有TERADATA、dashDB、AmazonRedShift等；非关系型+操作型数据库在网页搭建和移动端数据存储上占据主流，主流产品有MongoDB、DATASTAX、Couchbase等；非关系型+ 分析型数据库在大数据索引和数据预测分析上更具优势，主流产品有Snowflake、Cloudera、Databricks等。

工业软件是沉淀了工业知识、技术与经验的智慧结晶，重新指导现代工艺，用软件来定义制造。工业软件应用范围覆盖产品的全生命周期及企业生产经营的各个环节，用于提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能，通过工业知识软件化极大推进了工业技术、知识、流程的程序化封装和复用。 工业软件产业链结构清晰，链上企业偏好向多个功能或应用领域进行全产业链布局。上游主要由硬件设备、操作系统、开发工具和中间件组成，为上层软件提供算力支持及使用载体；下游广泛应用于汽车、机械等离散型制造业以及石油石化、医药等流程型制造业。工业软件中游细分领域众多，按功能差异可分为研发设计类、生产制造类、经营管理类、嵌入式软件等。 我国工业软件市场规模增速较快，研发设计类软件占比偏低。根据中商产业研究院，全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，CAGR达5.18%，预测2024年规模将至5288亿美元；对于我国而言，2020-2023年工业软件市场规模的CAGR达13.20%，预测2024年规模将至3197亿元。2022年，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达57.4%，经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为17.1%、17.0%，研发设计类软件占比较小，仅为8.5%。而从全球2016年数据来看，经营管理和研发设计类占比分别为51%、24%。

智慧仓储产业链包括软硬件开发商、系统集成商和终端应用。产业链上游包括硬件设备（自动化立库、AGV机器人、分拣机器人等）和软件系统（WMS、WCS、MES等），其中软件系统的壁垒更高，上游代表企业包括海康机器人、SAP等；产业链中游为系统集成，主要基于对上游产品的研究，深入了解下游客户需求，使用多种仓储物流硬件设备和仓储物流软件系统，设计建造仓储物流集成系统，为客户提供定制化解决方案，部分中游集成商也在积极布局上游产业，代表企业为诺力股份等； 高物流总额是智能仓储发展之基石，工业4.0驱动智能仓储与工业制造深度融合。自2000年以来，中国物流总额持续保持增长，22年中国物流总额达到348万亿元，同比+4%，增速下降但总额维持高位；结构性看，工业品占据物流总额的绝大多数，但16年以来占比有所下降，单位与居民用品、进口货物、农产品等领域有新的成长机会。相较早期智能仓储企业更多布局的商业配送领域，工业制造领域客户体量更大，解决方案的复杂程度，定制化需求更广泛，对于仓储智能化要求更高。目前中国工业制造正处于产业升级至4.0的关键时刻，智能仓储的融合可以满足工业制造对分工细化程度、自动化率、全产业链协同和生产效率再提高等方向的更高要求，也可以促进中国生产制造进入柔性化阶段。